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杠杆基金怎么购买 杠杆基金收益多少

2015-05-21

近期沪深股市震荡反弹,对于许多投资者来说,如何抓住这波行情来获取高收益呢?借助杠杆基金无疑是不错的选择。那杠杆基金怎么购买?杠杆基金收益多少?

什么是杠杆指基?

杠杆指基,是分级基金的杠杆份额,通常也称B类份额。普通指数基金,就是你投资多少钱,就相当于买了多少钱的指数基金;杠杆指基,则是在你投的本金之外,还向人借钱投资形成杠杆。

杠杆基金怎么购买

杠杆指基属于深交所场内交易型基金,像股票一样买卖交易,只需证券账户即可。

申购杠杆基金的时候,要注意五个方面的因素:

首先是杠杆的大小。不同的分级基金有不同的杠杆,杠杆倍数越大,走势越强于大盘,这在上升行情中能够获得更大的收益,而在下跌行情中则会损失更大。

第二,要考虑基础份额的投资标的,是以大盘股为主还是小盘股为主、是主动管理型还是被动指数型?波段操作的投资者可以更多选择一些指数型的分级基金,因为指数型所包含的行业分布、个股以及仓位比较明确,更有利于做出判断和操作。

第三,目前的折溢价情况。一般来说,过高的溢价率会透支掉进取份额的未来收益,造成上涨动力不足,因此在投资时需要注意。

第四,是否可以配对转换。这种机制可以保证基础份额整体上没有过大的折溢价,因为一旦基础份额的价格和价值偏离过大,就会有套利的空间,从而使价格回归到价值附近。

第五,到期时间。对于一些有到期时间的产品,随着时间临近,进取份额在二级市场上的价格会逐渐向价值回归,折溢价将消失。对于无到期时间的产品,在每个折算时间点后由于优先份额分红,杠杆会略有减少。

杠杆基金收益多少?

2015年开年以来,沪深两市走强,创业板更是强势上涨,环保、传媒、互联网等处于风口的细分板块领涨,对应的分级B因此水涨船高。今年以来,多只分级B的净值增长率在50%以上。

Wind数据显示,截至3月20日,2015年以来鹏华中证传媒B的净值增长率为113.36%,信诚中证TMT产业B的净值增长率为102.65%,富国中证移动互联网B的净值增长率为88.03%,鹏华信息B的净值增长率为87.98%,富国创业板B的净值增长率为86.19%。

另外,万家中证创业成长B净值增长率为67.86%,申万菱信中小板B净值增长率为63.99%,诺安进取净值增长率为57.13%。

受益于市场表现,创业板、信息及传媒、互联网、TMT板块分级B在过去三个月已积累了非常可观的涨幅,极为激进的投资者仍可以考虑买进这类分级B。但是,高收益对应着高风险,这类分级B随时有回调的可能,并不建议投资者过高比例配置。

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