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伞形信托是什么 与普通信托有什么区别

2015-04-22

伞形信托是什么?伞形信托是借鉴伞形基金的产物。伞形信托指同一个信托产品之中包含两种或两种以上不同类别的子信托,投资者可根据投资偏好自由选择其中一种或几种进行组合投资,满足不同的投资需要。


伞形信托作为结构化证券投资信托的创新品种,在实际操作中,往往由证券公司、信托公司与银行等金融机构共同合作,为二级市场的投资者提供投融资服务。

作为一种新型的金融工具,伞形信托中的优先级资金主要来源于银行,其最为吸引人的便是劣后资金可以用较少的资金配资,从而利用杠杆在二级市场博取高收益。根据此前的报道,目前市场上伞形信托的优先级与劣后级金额的比例主要分为1:1、1:1.5、1:2、1:2.5以及1:3,这也意味着投资者可以2倍、2.5倍、3倍、3.5倍和4倍的杠杆进行股票交易。

伞形信托与普通信托的区别

普通信托的转换只能通过赎回或者证券交易进行,但是伞形基金的投资者可在其各基金间直接进行转换。伞形基金使投资者可依本身的风险承受程度进行不同比例的股票、债券等的配置,并进行方便的转换,分散投资风险。

除此之外,伞形基金的基金经理人并非一人,而是各基金都设利得财富专业的管理团队,根据专长管理不同的基金,可以分散单一经理人的操作管理风险,通常也比单一经理人操作的平衡基金更具优势。

2015年4月16日,证券业协会召开了融资融券业务通报会,要求不得以任何形式开展场外伞形信托。

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