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金融理财师考试科目及费用

2014-11-26

金融理财管理师(EFP)是从事金融理财管理,达到标准委员会所制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准并取得资格认证的专业人士。金融理财管理师的工作职责是对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。下面就来详细介绍下金融理财师考试科目及费用。

金融理财师考试报名条件

具备下列条件之一者,可以报名参加金融理财师资格考试。

1.获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格考试;

2.获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格考试;

3.参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程,并通过结业考试,可报考金融理财管理师资格认证考试;< 4.拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格考试或CFP资格考试。

金融理财师考试报名时间

考试报名时间一般为考试前45天,请及时关注本网站及论坛考试动态。

金融理财师考试考试时间

AFP资格考试每年举行3次,分别为每年三月的最后一个周六、七月的第一个周六和十一月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试,分为两段,上午考试2.5小时,下午考试2.5小时,共计5小时。

CFP资格考试每年举行2次,分别为每年七月的第一个周末和十一月的最后一个周末。CFP资格考试共计12小时,分两天进行。

EFP资格考试每年举行2次,分别为每年六月的最后一个周六和十一月的最后一个周六。EFP资格考试共计三小时,在上午举行。


金融理财师考试科目

1.AFP资格考试科目:金融理财基础

2.CFP资格考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》

3.EFP资格考试科目:金融理财管理

金融理财师考试题型

1.考试题型是客观单项选择题,具体分为概念题和计算题。

2.考试采用闭卷、填涂答题卡方式解答

指定教材:

金融理财师指定教材均由中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会(FPCC)组织编写,由中信出版社出版:

(1)《金融理财原理·上册》 (2)《金融理财原理·下册》 (3)《投资规划》 (4)《个人风险管理与保险规划》 (5)《员工福利与退休计划》 (6)《个人税务与遗产筹划》

金融理财师考试费用

1.AFP资格认证考试的考试费为人民币990元。

2.CFP资格认证考试的考试费为人民币1980元。其中:

《投资规划》考试费为人民币500元;《员工福利与退休计划》考试费为人民币250元;《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币250元;《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币410元;《综合案例分析》考试费为人民币570元。

3.EFP资格认证考试的考试费为人民币500元。

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