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中国银行发行40亿美元的“一带一路”债券

2015-06-26

中国银行近日在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦五地发行等值40亿美元的“一带一路”债券。本次债券发行是国际金融市场首笔以“一带一路”为主题的债券,创下多个市场第一:债券发行规模高达40亿美元,这是中资金融机构单次高级债券最高发行金额记录;第一次实现四种货币同步发行,是国际市场上最多币种的一个交易;债券在五地同步上市也属首次;中行因此成为第一家发行欧元浮息债券、10年期美元高级债券、15年期人民币债券及发行最大规模新加坡元债券的中资商业银行。


中行完成“一带一路”债券包括固定利率、浮动利率等两种计息方式,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元和5亿欧元,总规模按当天汇率折算为40亿美元。该债券将分别在迪拜纳斯达克交易所、新加坡交易所、台湾证券柜买中心、香港联合交易所、伦敦交易所等5个交易所挂牌上市,覆盖2、3、4、5、7、10、15年等7个期限,共计10个债券品种。

目前,中国银行正在努力构建“一带一路”金融大动脉,已在“一带一路”沿线的16个国家设立分支机构,未来将实现“一带一路”沿线国家机构覆盖率达到50%以上。今年,中行提供“一带一路”建设相关授信支持不低于200亿美元,未来三年将达到1000亿美元。

据中国银行司库副总经理刘承钢介绍,此次发行的“一带一路”债券包括固定利率和浮动利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元和5亿欧元四个币种。在实际发行中获得了亚太、欧洲和中东等地投资者的广泛认购,平均认购倍数达3.4倍。即便是在事先认为压力最大的欧洲,认购倍数也在2倍以上,市场反应强烈。

中国银行“一带一路”债券获得亚太、欧洲、中东等地投资者广泛认购,最终获3.4倍超额认购。

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