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蓝思科技(300433)这只股票怎么样

2015-05-04

蓝思科技(300433)这只股票怎么样?蓝思科技集团成立于2003年7月,深圳市蓝思科技有限公司和蓝思旺科技(深圳)有限公司坐落在深圳市光明新区长圳裕永兴工业园,毗邻风景秀丽的石岩湖。该集团已通过ISO9001:2008质量管理体系及ISO14001:2004环境管理体系认证。公司主要生产手机、手表、MP3、MP4、数码相机、电器、仪表面板、装饰品等所需的高品质玻璃镜片和PMMA镜片,月产量4000万片以上。

苹果产业链上的代工厂

公司虽然以“科技”二字冠名,实际上则是苹果、三星的下游代工企业,刻着传统制造业的烙印。

从员工构成看,蓝思科技的生产员工占大多数。2014年年末,公司生产人员有6.9万人,占员工总数的84.1%;技术员工9500人,占员工总数的11.6%。在各大招聘网站上,公司常年挂有招聘广告,对于员工尤其是普工的需求量极大。人们对科技公司的普遍印象是研发人才聚集,而在蓝思科技,员工主体却主要是数量庞大、年龄层偏小和学历较低的普工。

富士康有的“血汗工厂引发员工跳楼”的事件,在蓝思科技也同样存在。同富士康一样,蓝思科技在浏阳的工厂发生过跳楼事件,2011年一年内就有两名员工跳楼。

在蓝思科技的百度帖吧和其他论坛,很多员工尤其是普工对公司苛刻甚至压榨员工的规定表示不满。如工作时间长、进公司不能带手机、辞职要排队等。车间里的工作环境也是令人堪忧,甚至威胁工人身体健康。虽然员工在网络上表达的不满不能尽信,但这在一定程度上反映出了公司在员工管理方面确实有问题。

蓝思科技只是苹果产业链上的供应商,规模不小但利润有限,我们期待创业板能有真正革命性创新的企业出现。

2014年业绩下滑五成

伴随股价飞涨,公司董事长周群飞因手中握有5.9亿股票,身价超过600亿元,一跃成为国内女首富。董事长尽享风光,公司却面临2014年净利润大幅下滑的尴尬。

根据公司审计报告称,蓝思科技2014年实现净利润11.8亿元,而2012年、2013年分别实现利润20.0亿元和24.4亿元。与2013年相比,2014年公司净利润同比下降51.6%,而扣除非经常性损益后的净利润更是下降70.5%。

对此,公司给出的解释是,2.5D产品良品率下降导致的手机防护玻璃毛利大幅下降,以及人工成本增加。2013年公司的综合毛利率为31.7%,2014年则直降约10个点到22.35%。

2014年公司新产品投产初期各项成本增加,毛利率水平有所下滑似乎可以理解。2015年一季度,公司实现净利润4亿元~4.5亿元,同比上升35%至55%。有分析师认为,业绩回升主要受益于2.5D玻璃制作良品率的持续改善。群益证券(香港)也认为,随着产品良品率爬升及产能利用率的提高,公司盈利将有较为显著修复。根据招商证券[-2.35% 资金 研报]、兴业证券等8家券商给出的一致盈利预测,蓝思科技2015年~2017 年净利润将分别达到18.3亿元、24.8亿元和36.3 亿元,重回业绩增长轨道。

但是,蓝思科技同时面临日趋激烈的行业竞争。在玻璃盖板行业,已经有伯恩光学、富士康、厦门TPK等几家大型代工企业,另外大量小型企业也跃跃欲试想加入其中,可能导致蓝思科技利润率下降进而影响业绩。

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