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分级基金投资技巧有哪些

2015-03-17

2014年末,分级基金规模实现跨越式增长,由于尾随佣金较少,分级基金正在成为利润率最高的公募产品。下面我们就来了解下分级基金投资技巧有哪些?

分级基金就是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类份额,并分别给予不同的收益分配,通常分为低风险收益端(优先份额)子基金和高风险收益端(进取份额)子基金两类份额。简单一点来说,就是将母基金分成两份A和B,B向A借钱,约定给A约定的利率,不管亏损还是赢利,B承担剩下的风险和收益。也可以看出,A份额属于保本保收益的低风险理财产品,B份额属于高风险的理财产品,建议问可以根据自己的风险承受能力选择其中的一种。

从基金类型来看,分级基金有股票型与债券型两类,股票型基金又包括主动管理型与被动指数型。债券型分级基金有普通债券型和可转债型。截至目前,国内已有200多只分级基金,投资标的也趋于多元化,不但有跟踪大盘指数,比如上证50,上证180等,还陆续有投资资源、医药、房地产、金融、环保等细分投资领域。问理财粉想要投资的话,可以关注自己看好的标的,如果还是掌握不好买卖点,可以关注问理财推出的问财宝服务,会有专业人士为您指导。

从交易的角度出发,分级基金有两种交易策略:第一是买入相同份额的A和B,依据对后市的判断,卖出一类份额而长期持有另一类份额,比如后市看好,就可以卖出A,留下B;如果对后市不看好,卖出B,留下A;第二是根据市场判断和基金的折溢价水平变化情况进行配对转换,实现短期套利。

在投资者普遍热衷主题投资、行业投资的大背景下,分级基金必将持续受到关注,而热门的主题或行业屈指可数,预计未来相当长时间内,分级基金严重同质化的局面恐难改观,基金公司如果能发布业内第一只稀缺行业分级基金将占尽先发优势,流动性会相对更好,规模有望持续增长。

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